Йоханн Хэлдерс сидел за стойкой бара в центре Имперской столицы, потягивая бокал с кровью и вином. Заведение в котором он сейчас находится, называется «Врата Рассвета», и в нём почти никогда не бывает клиентов.

С момента дуэли прошла неделя. За это время жизнь Йохана полностью перевернулась.

После проигрыша Теракомари военные выгнали его из части. Йоханн уже однажды оплошал, совершив поджог, и именно поэтому попал в Седьмой Отряд. Переходить в подразделения с первого по шестое было уже невозможным. Теперь же, у него нет другого выхода, кроме как бросить службу в армии.

Как далеко он зашёл с тех пор, когда был гениальным новичком, вдохновителем инцидента с резнёй в тюрьме. Он обладал такими амбициями, что был полон решимости однажды получить вожделенную должность Багрового Лорда и командовать собственным подразделением. Но благодаря этой мелкой трусихе, все его планы пошли крахом.

— Эх, жизнь — боль. Бармен, ещё стакан.

— С тебя хватит.

— А тебе-то чё? Я заплачу.

— Проблема не в этом, — сказал бармен. Но он всё равно налил Йохану еще стакан.

Бармен был владельцем заведения, а также иностранцем, что было довольно необычным явлением в Империи Мулнайт. Тёмная кожа выдавала в нём бывшего жителя Республики Герра-Арука, а это значит, что в настоящее время он находится слишком далеко от Тёмного Ядра своей страны, чтобы возродиться после смерти. Тот факт, что он переехал так далеко от своей страны, чтобы открыть здесь бизнес, означает, что он либо сумасшедший дурак, либо имеет проблемы на родине… либо просто очень уверен в себе.

Йоханн взглянул на него с тоской.

— Слышь, бармен. Ты слыхал об этой Теракомари Гандесблад?

— Ты про нового Багрового Лорда? Да, слышал. Она уже успела прославиться как командир, несмотря на свой юный возраст.

— Ага. Вот только… у неё нет силы! Никаких способностей! Я был бы гораздо лучшим выбором для Багрового Лорда! Она украла должность, которая должна была принадлежать мне по праву!

— Ох, как ужасно.

— Вот именно! Вся история Империи Мулнайт изменится из-за этого. Я планировал привести Седьмой Отряд к победе, сжигая все остальные страны в пепел...

Бармен вздохнул с отвращением, но Йоханн едва обратил на это внимание.

Он думал только о Теракомари. Как добраться до неё и сжечь дотла? Как выдернуть из под неё кресло Багрового Лорда? Только об этом он и думал с тех пор, как потерпел унизительное поражение во время их дуэли.

Но эта его навязчивая идея вот-вот должна была принести плоды самым ужасным образом.

— Интересная у тебя история, — раздался тошнотворно-сладкий голос.

Йоханн удивлённо оглянулся: рядом с ним за стойкой сидела молодая девушка, наливая себе в бокал вина. Лисья маска скрывала её лицо.

— Ох... Как давно ты тут?..

— Боже, кое-кто немного бухнул, да? Я здесь с самого начала, — проворчала девушка.

Йоханн не мог разглядеть её лица под маской. «Не часто встретишь таких подозрительных людей, как эта», — размышлял Йоханн.

Девушка задумчиво подняла свой бокал и отхлебнула из него.

— Лейтенант Йоханн Хэлдерс из Имперской армии, я полагаю?

— ...Откуда ты знаешь моё имя?

— Ну, вы же знамениты. Организатор убийства в тюрьме, вот вы кто.

Она подняла бокал и отпила вина. Поправка. Она попыталась глотнуть вина.

Вместо этого бокал лишь звякнул о ее лисью маску. Она замерла.

— ...По-моему, это ты здесь пьян.

Хотя ее лицо все еще было скрыто, Йоханн увидел, что ее уши ярко-красные.

— Мне все равно, если ты мне не веришь. Но то, что я хочу сказать, может представлять для вас большой интерес.

— Эм... простите? Разве мы только что проскочили назад во времени?

— Не будьте смешным! Вы, должно быть, и вправду надрались!

Затем девушка сняла маску.

У нее было красивое лицо с поразительными глазами, длинными и раскосыми. На этот раз ей удалось отпить вина. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не алкоголь. Это был виноградный сок. Она была несовершеннолетней.

Девушка отставила бокал и повернулась, чтобы посмотреть на Йохана.

Ее глаза горели извращенным честолюбием.

— Ты ведь из Малнитской армии, верно?

— А? Э-э, да... пока, наверное...

— На Императорский дворец наложено магическое пограничное заклинание. Но кто-то вроде тебя может попасть внутрь, верно?

Йоханн не унимался.

Миллисент наклонилась к нему и прошептала резким, демоническим голосом, когда он замер.

— Почему бы нам с тобой не объединиться? У меня тоже есть личная обида на эту маленькую девчонку…